1938年12月6日，周恩来同蒋介石会谈。蒋对中共中央关于国共关系问题的意见表示，跨党不赞成，中共既行三民主义，最好合成一个组织；如果此点可谈，蒋将约毛泽东面谈；如全体做不到，可否以一部分中共党员加入国民党而不跨党。周恩来答：中共实行三民主义，不仅因为这是抗战的出路，而且因为这是达到社会主义的必由之路，国民党员则不都如此想，所以国共终究是两个党。跨党我们不强求，如认为时机未到，可采用他法。加入国民党，退出共产党，这是不可能和做不到的。数人退出共产党而加入国民党，不仅失节失信仰，而且于国家有害无益。蒋表示：如果考虑合并事不可能，就不必约毛泽东到西安会谈。

    12日，周恩来、董必武等将6日会谈情况电告中共中央：蒋介石拒绝了我党提出的处理国共两党合作关系的跨党办法，坚持取消共产党，将国共两党合并为一个大党。